История началась 14 октября 1734 года во Франции. В Булонском лесу под покровом ночи на карету графа де Шато напала банда разбойников под предводительством мамаши Пике. Граф, его супруга и двое слуг, их сопровождавших, были убиты. Старшей дочери графа Женевьеве удалось бежать и укрыться в сторожке смотрителей, а младшая дочь, двухлетняя Тереза, пропала. Исчезли и разбойники, хотя на ноги была поднята вся полиция Парижа.
Уже 15 лет злодеи проживают в Венеции. Мамаша Пике теперь хозяйка кабачка, ее любовник Мальдини по подложным документам стал судьей, а их сообщник Риккардо − судебным исполнителем. А Терезу, похищенную шайкой разбойников, удочерила мамаша Пике. У мамаши созрел коварный план, однако случайное появление Казановы спутало негодяям все карты… Итак, 1749-й год, Венеция…