Злая колдунья Регилья захватывает власть в королевстве Норборг. Убив своего мужа – короля, она пытается истребить всех его одиннадцать сыновей и дочь – прекрасную принцессу Элизу. Братьев Элизы колдунья превращает в диких лебедей, но против самой девушки ее черная магия бессильна, потому что Элиза чиста душой, добра и самоотверженна. Фея Фата Моргана подскажет девушке, как можно разрушить злое колдовство, но во имя спасения братьев Элизе придется пройти через тяжелые испытания.
В спектакле, решенном в готическом стиле, играют большие яркие куклы в рост актеров.